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 故事发生在2008年北京奥运会前夕，参加过朝鲜战争的退伍老兵张大川（杨新鸣 饰），与儿子一家生活在中国南方的一个小镇上，虽然同住一个屋檐下但关系并不亲密。一天，大川接到老战友去世的电话，于是他决定独自前往北京，参加战友的葬礼。这个计划，被正值青春叛逆期的孙子小松（胡昌霖 饰）发现，小松恳求和威胁爷爷带他一起去。争执之后，从未单独出过远门的祖孙俩上路了.......

　　1930年代，小云、小红（周璇）姐妹被人骗到上海卖给琴师和妓院老鸨夫妇，小云被迫做了暗娼，小红年纪尚小，又天生有一副好嗓子，便随琴师去茶楼终日卖唱。姐妹两人住在贫民窟，在她们对面，住的分别是报贩老王和吹鼓手陈少平（赵丹）。因为闲来无事时陈少平常同小红对窗玩闹，两人渐生感情。　　小红卖唱时被流氓古成龙缠上，对方欲强霸她为妾，小红找陈少平商量对策，两人本想借助律师将正义伸张，不想律师双眼只认钱，无奈之下只得逃走，而这一过程中，老王对小云由怜生爱，可是小云却因自卑不敢正视。琴师偶知陈少平与小红下落，放风给古成龙，古成龙赶到小红住处时，屋里只有她和小云，两人生命危在旦夕。

　　自从他的爱妻12年前在海地大地震发生时不幸死于难产之后，维克多·菲尔汀（小莱斯利·奥多姆 Leslie Odom Jr. 饰）就一个人独自抚养他们的女儿安吉拉（莉娅·朱厄特 Lidya Jewett 饰）。　　但是当安吉拉和她的好友凯瑟琳（奥利维亚·马库姆 Olivia Marcum 饰）在树林中消失不见，三天后却又突然回家，完全不记得自己发生了什么事情之后，就引发了一连串的诡异事件，迫使维克多不得不面对有邪恶力量作祟的可能性，于是他出于绝望和恐惧，就向唯一亲眼目睹这种事却仍然活着的人求助：克莉丝·麦尼尔（艾伦·伯斯汀 Ellen Burstyn 饰）。

　　民国年间，马文才、张小猴师徒混迹南方做一些冒充高人的骗人勾当，意外卷入一场凶杀案，被误当做杀人凶手。为解除嫌疑二人不得不留在此地揪出真凶。接二连三的怪事儿似乎证实了之前不详的传闻，张小猴发现近日的种种遭遇竟和一个困扰自己多年的梦境有关。