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 在美国小镇一家超市的付款通道中，一个黑人对一个10岁白人小孩（JacksonRobert Scott饰）微笑，不曾想，这个善意的举动受到误解，引发了帮派之间的对抗，并以惊人的结局收尾。

　　马蒂亚是一个画家，与一位有抱负的歌手同居，他靠艺术市场的变化来谋生。

 故事发生在二十世纪三十年代初期，莉莲（简·方达 Jane Fonda 饰）前往维也纳寻找自己曾经的好友茱莉亚（瓦妮莎·雷德格瑞夫 Vanessa Redgrave 饰），到达目的地之后，莉莲才知道，茱莉亚因为和法西斯支持者发生了激烈冲突而受伤住进了医院，之后不知所踪。在莉莲回归自己的生活之后，她意外的收到了茱莉亚的来信，在信中，茱莉亚请求莉莲帮助自己投运五万美元给反纳粹组织，尽管这一举动在当时意味着巨大的危险，但是莉莲还是答应了茱莉亚，最终，两个多年未见的好友在柏林重逢。然而，没过多久，莉莲便受到了茱莉亚的死讯，在悲痛之中，莉莲明白，自己还有未完成的任务。

尼古拉斯·考夫兰和伊莎贝尔·戈尔注定要在一起。问题是他们是否会发现。正如鬼魂、命运和真爱的纯粹力量将尼古拉斯和伊莎贝尔拉在一起一样，生活也有可能将他们分开。