　　音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教授，但随即被陷害入狱。侥幸逃脱后又由于帕梅拉的告发被两位伪装成便衣警察的人带走，并且他们还把帕梅拉和他铐在了一起。于是两人携手逃脱了出来并取得了互相的信任，然后他们再次回到音乐厅，汉内看到了上次就见过的表演。他向号称可以回答任何问题的“记忆先生”（怀特•沃森饰）提问：“什么是三十九级台阶“，于是……　　希区柯克曾说“记忆先生“是他最喜欢的角色之一，这个角色建立在一个名叫达塔斯的真人基础上，他自己小时候在伦敦看过他的表演。

芭比之魅力公主学院

苏菲亚（Diana Kaarina 配音）是一位出生高贵的公主，不幸的是，很小的时候，她的母亲就遭到邪恶的德温女爵士陷害，去世了，而苏菲亚也就此下落不明。为了扶持自己的女儿德兰西公主登上王位，德温女爵士不惜向世人谎称苏菲亚已死，以完成自己的野望。流落民间的苏菲亚十分幸运地得到了一位善良母亲的照料和抚养，长大后，她成为了一名饭店服务员，对于自己的身世，她一无所知。一次偶然中，苏菲亚来到了公主学院读书，在学院里，母亲的画像揭示了苏菲亚的真实身份。在善良的德兰西公主的帮助下，苏菲亚能否战胜德温女爵士，夺回本该属于自己的东西呢？

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