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　　Towani一家乘坐的星际巡洋舰在恩多卫星上坠毁了。Towani家的爸爸和妈妈和他们的两个孩子Mace与Cindel失散了。伊渥克族人——恩多卫星上的土著——找到了这两个孩子。尽管孩子们与伊渥克族的交流起初非常困难，Mace和Cindel最终还是说服了伊渥克族人帮助找寻他们的父母。

科米蛙、猪小姐以及其他迷人的伙伴们，重返最初的布偶剧院舞台，带来全新的音乐、搞笑短剧，以及一连串的后台大乱斗。

Hilarion Zabala，一名前军士长，被一种奇怪的气味折磨着。诊断是幻觉，即嗅觉幻觉，他感知到的气味实际上并不存在。他的医生将此归因于过去的创伤，并建议他直面并回忆自己黑暗的服役期作为解决方案。扎巴拉愿意承担任何任务，自愿访问军事基地，最终被分配到一个偏远的岛屿流放地。然而，另一个可怕的现实在那里等待着他。从宗教流血到侵犯妇女人权，人类造成的各种形式的暴力在结构上和日常生活中仍然普遍存在。在暴力时代，如何实现正义和救赎？用于防止暴力的暴力行为是否有正当理由？深沉的痛苦通过沉思的黑白图像反映出来。（BOO Kyunghwan）

杰弗里（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）为了照料父亲而回到了久违的家乡小镇，哪知道在误打误撞之中令一场凶杀案件浮出水面，杰弗里就此结识了负责调查此案的警察威廉斯（乔治·迪克森 George Dickerson 饰），以及他的女儿桑迪（劳拉·邓恩 Laura Dern 饰）。桑迪告诉杰弗里，时间的真相或许和一个名叫多萝西（伊莎贝拉·罗西里尼 Isabella Rossellini 饰）的歌女有关。　　美丽神秘的多萝西很快就令杰弗里失去了理智，他偷偷的潜入了多萝西家中，恰巧发现了多萝西正在被一个名为弗兰克（丹尼斯·霍珀 Dennis Hopper 饰）的黑帮大佬虐待的事实。此时的杰弗里才开始意识到，在自己的视线范围之外，发生着很多黑暗而又罪恶的可怕之事。